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GROS DOSSIER
Lisez jusqu'au bout, j'ai besoin de vous tous !
Le marché est-il momentum ?
➡️C'est une question qui me taraude depuis un moment.
➡️J'ai donc décidé de mener ma propre enquête, et les résultats sont... surprenants !
Définition
➡️Le momentum est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter des titres qui ont surperformé le marché dans le passé, dans l'espoir qu'ils continueront à le faire à l'avenir.
Mon expérience : le top 10 des actions momentum
J'ai mis en place un script (en backtest) qui achète chaque semaine les 10 actions du S&P 500 ayant le plus surperformé l'indice via un DCA sur une période d'un an.
image d'exemple
Le résultat ?
➡️Sur 10 ans (depuis 2013), mon portefeuille a explosé de +700%, contre +300% pour l'indice de référence !
C'est fou, non ?
➡️Pour un total de 3000 achat.
Ma stratégie ?
➡️Du "buy-and-hold" simple et efficace.
➡️Pas de vente pour l'instant, je peaufine encore ce point.
Zoom sur mon portefeuille
Je vous dévoile la répartition de mon portefeuille.
Dites-moi ce que vous en pensez !
Sans surprise on retrouve le trio $NVDA $AMD $ENPH
Mon astuce secrète
➡️J'ai testé différentes périodes d'investissement et j'ai trouvé la combinaison gagnante (elle le sont toutes mais une est meilleure que les autres) !
Points forts de la stratégie :
➡️Performance supérieure à l'indice de référence sur la période étudiée.
➡️Stratégie simple à mettre en place.
Points faibles de la stratégie momentum
➡️Risque de concentration important : le portefeuille est concentré sur un petit nombre d'actions.
➡️La performance passée n'est pas garante de la performance future.
➡️Nécessite une surveillance et une rééquilibrage réguliers.
➡️Fort biais du survivant
Défauts de l'analyse
➡️L'étude est basée sur une période de temps relativement courte (10 ans).
➡️La performance du portefeuille est susceptible de varier en fonction des conditions de marché.
➡️pas pris en compte les frais de transaction et les impôts .
➡️pas pris en compte les dividendes dans l'histoire
Alors, ce portefeuille vous tente ?
Voulez-vous que je le suive pour voir s'il continue à surperformer le marché ?
Je peux en commencer un .
Soyons clairs, il y a des risques.
Je ne suis pas un magicien !
Lien vers le thread Twitter: [Lien vers le thread Twitter]
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