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Question Le marché est il momentum ?

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Raph
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 Raph
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Admin
Inscription: Il y a 11 mois

GROS DOSSIER

Lisez jusqu'au bout, j'ai besoin de vous tous !

Le marché est-il momentum ?

➡️C'est une question qui me taraude depuis un moment.

➡️J'ai donc décidé de mener ma propre enquête, et les résultats sont... surprenants !

Définition

➡️Le momentum est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter des titres qui ont surperformé le marché dans le passé, dans l'espoir qu'ils continueront à le faire à l'avenir.

Mon expérience : le top 10 des actions momentum

J'ai mis en place un script (en backtest) qui achète chaque semaine les 10 actions du S&P 500 ayant le plus surperformé l'indice via un DCA sur une période d'un an.

GI4dZzOWsAA oo5

image d'exemple

Le résultat ?

➡️Sur 10 ans (depuis 2013), mon portefeuille a explosé de +700%, contre +300% pour l'indice de référence !

C'est fou, non ?

➡️Pour un total de 3000 achat.

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Ma stratégie ?

➡️Du "buy-and-hold" simple et efficace.

➡️Pas de vente pour l'instant, je peaufine encore ce point.

Zoom sur mon portefeuille

Je vous dévoile la répartition de mon portefeuille.

Dites-moi ce que vous en pensez !

Sans surprise on retrouve le trio $NVDA $AMD $ENPH

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Mon astuce secrète

➡️J'ai testé différentes périodes d'investissement et j'ai trouvé la combinaison gagnante (elle le sont toutes mais une est meilleure que les autres) !

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Points forts de la stratégie :

➡️Performance supérieure à l'indice de référence sur la période étudiée.

➡️Stratégie simple à mettre en place.

Points faibles de la stratégie momentum

➡️Risque de concentration important : le portefeuille est concentré sur un petit nombre d'actions.

➡️La performance passée n'est pas garante de la performance future.

➡️Nécessite une surveillance et une rééquilibrage réguliers.

➡️Fort biais du survivant

Défauts de l'analyse

➡️L'étude est basée sur une période de temps relativement courte (10 ans).

➡️La performance du portefeuille est susceptible de varier en fonction des conditions de marché.

➡️pas pris en compte les frais de transaction et les impôts .

➡️pas pris en compte les dividendes dans l'histoire

Alors, ce portefeuille vous tente ?

Voulez-vous que je le suive pour voir s'il continue à surperformer le marché ?

Je peux en commencer un .

Soyons clairs, il y a des risques.

Je ne suis pas un magicien !

 

 

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